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一周蒸發過千億,下半年光伏企業將走向何方?

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一周蒸發過千億,下半年光伏企業將走向何方?

來源:維科網光伏


       2021年,在“雙碳”目標的指引下,新能源得到了極大的關注,光伏作為發展關鍵,自然也得到了追捧,企業股價和市值連連攀升。
  
  6月底,在“整縣推進”的頂層設計和硅料價格下跌的雙重刺激下,光伏企業在二級市場被“點燃”。進入7月,隆基市值突破5000億,大全能源上市首日即突破千億市值,福斯特和福萊特兩大寡頭、“海歸”龍頭晶澳科技和天合光能陸續達到千億市值……
  
  據數據顯示,截至8月4日,A股市值千億的光伏企業數量就達到了十家,其它光伏企業的市值也有了明顯提高。整個光伏產業呈現出一派欣欣向榮的景象。
  
  但這一切,在過去的一周迎來了反轉。
  
  據統計,過去一周,市值排名前十的光伏企業,九家出現下滑。其中,領頭羊隆基股份下滑419億、通威股份下滑207億、天合光能和晶澳科技的下滑,更是讓其掉出了千億企業的隊伍。唯一的例外,只有正泰電器,綜合下來,十家企業一周蒸發了1328億元!盡管期間有儲能概念力挽狂瀾,也無濟于事!
  
  誠然,任何一個行業的企業市值都不可能長久保持上升態勢,本次光伏企業股價下滑,存在一定的投資規律。但維科網光伏認為,更大的原因還是因為硅料價格再度上漲!
  
  8月11日,硅業分會公布最新硅料價格數據。其中單晶復投料價格區間在19.5-20.9萬元/噸,成交均價小幅回升至20.53萬元/噸,周環比漲幅為0.54%;單晶致密料價格區間在19.3-20.7萬元/噸,成交均價回升至20.32萬元/噸,周環比漲幅為0.74%。
  
  雖然漲幅不到1%,但讓足以讓股價處于高位的光伏企業為之一“震”。隨后,硅片龍頭中環股份公布最新硅片價格,不同規格硅片報價均出現上漲,其中,M6規格硅片漲幅更是接近10%。
  
  8月12日,電池片龍頭通威股份也上調了電池片報價!
  
  龍頭企業尚不能用出色的規模生產優勢抵御原材料價格的波動,其它企業的情況顯然更不樂觀。可以預見的是,組件企業在接下來的項目投標中,也會相應的提高報價。最終承受壓力的,將是整個光伏市場。
  
  但是,中國光伏行業協會和中信建投卻依然對2021年的光伏產業發展保持樂觀。前者堅持此前預測,2021年我國光伏新增裝機將達到55-65GW,后者認為2021年全球新增裝機將會在160GW左右。
  
  據國家能源局數據顯示,上半年我國光伏新增裝機僅為13.01GW,距離上述目標還有不小的差距。
  
  維科網光伏認為,盡管硅料價格上漲,讓很多投資者對光伏企業的發展產生了質疑,才會出現市值排名前十的企業,一周蒸發過千億的情況,但下半年光伏發展依然值得期待。
  
  一方面,我國光伏裝機高峰多出現在下半年。例如剛剛過去的2020年,上半年新增裝機僅有11.52GW,前三季度僅為18.7GW,當時業內普遍預測全年將會保持35GW左右,出乎意料的是,四季度新增裝機量居然超過了前三季度總和,最終全年新增48.2GW。
  
  另一方面,就是來自頂層設計。“整縣推進”政策在過去的一個多月時間里,已成燎原之勢,民企和大型國企央企強強聯手,推出了針對“整縣推進”的重磅產品和解決方案。
  
  據公開信息顯示,截至8月13日,已有超過100個縣(區/市)敲定開發企業,不出意外,這些試點項目將會在下半年陸續建設完成。當然,期間還會有更多項目加入到本次建設的浪潮中,為全年裝機助力。
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