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外資上調(diào)明年晶圓代工報價預(yù)估,漲幅提升5%至10%

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外資上調(diào)明年晶圓代工報價預(yù)估,漲幅提升5%至10%

來源:臺灣地區(qū)經(jīng)濟日報


       外資高盛證券最新半導(dǎo)體研究報告指出,半導(dǎo)體市場明年仍延續(xù)供給吃緊盛況,晶圓代工漲價行情也會比預(yù)期好,該機構(gòu)上調(diào)明年首季晶圓代工業(yè)者報價漲幅預(yù)估,由原預(yù)估的5%內(nèi),提升為5%至10%,亦即漲幅有機會比預(yù)期高一倍,臺積電(2330)、聯(lián)電、世界先進等業(yè)者將受惠。
  
  高盛證券預(yù)估,臺積電、聯(lián)電、世界先進明年首季報價將分別季增8%、10%、7%,均給予「買進」評級。
  
  晶圓代工市況緊俏,以產(chǎn)品來看,高盛預(yù)期,12吋成熟制程晶圓、12吋先進制程晶圓(16至14奈米)、8吋晶圓明年首季可各季增5%至10%、5%至8%、5%至10%;臺積電、聯(lián)電、世界先進等晶圓代工廠應(yīng)還有價格調(diào)漲的空間。
  
  隨著整體終端市場庫存狀況未有太大改變,晶圓代工廠與客戶簽訂長約,訂單能見度高,加上其客戶多元,有助保護其營運不受需求變動影響,因此,在臺系半導(dǎo)體供應(yīng)鏈中,高盛最為看好晶圓代工族群。
  
  IC設(shè)計廠方面,在晶圓代工價格調(diào)漲下,主要IC設(shè)計廠也將隨之調(diào)整價格,以消弭成本增加的影響,惟目前IC設(shè)計產(chǎn)業(yè)進入淡季,預(yù)期明年首季相關(guān)業(yè)者營收及毛利將低于今年第4季。
  
  其中,聯(lián)發(fā)科盡管面臨中國大陸市場需求放緩的挑戰(zhàn),但在產(chǎn)品組合調(diào)整及成本轉(zhuǎn)嫁下,可望使其毛利維持在高水準,高盛預(yù)期,聯(lián)發(fā)科明年首季價格可望上調(diào)2%。
  
  瑞昱、矽力-KY在WiFi、電源管理晶片(PMIC)需求仍強勁的情況下,價格也有調(diào)整空間。聯(lián)詠因面板驅(qū)動IC供不應(yīng)求,本季部分產(chǎn)品價格也有調(diào)整可能;譜瑞-KY已在第3季調(diào)漲價格,因此本季應(yīng)不會再上升。
  
  封測相關(guān)供應(yīng)鏈隨著產(chǎn)業(yè)邁入傳統(tǒng)淡季,營收和毛利走向應(yīng)會與IC設(shè)計廠相同。價格趨勢上,因需求波動大,因此價格上調(diào)的可能性低,以頎邦為例,因價格變動程度大的面板業(yè)務(wù)占其整體業(yè)務(wù)比重高,使頎邦價格調(diào)整空間受限。
  
  整體而言,日月光投控、京元電子、頎邦等封測相關(guān)供應(yīng)鏈在5G、AI、高速運算商機帶動下,中長期獲利具有結(jié)構(gòu)性成長的潛力,然而,短期因中國大陸限電、物流受限、地緣政治影響使得終端需求出現(xiàn)波動,加上訂單能見度受終端供應(yīng)鏈影響而受限,因此重申日月光投控、京元電子、頎邦等封測廠「中立」評等。
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