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2021年全球缺芯有多嚴(yán)重？TechInsights做了一個內(nèi)部調(diào)研
2021年全球缺芯有多嚴(yán)重？TechInsights做了一個內(nèi)部調(diào)研
來源:集微網(wǎng)
LinleyGwennap：首席分析師
人們一直問我為什么我們會出現(xiàn)芯片短缺。盡管疫情早期出現(xiàn)了產(chǎn)能問題，以及今年早些時候與自然災(zāi)害有關(guān)的停產(chǎn)，但芯片的出貨量并沒有下降。事實(shí)上，最近一個季度的全球半導(dǎo)體銷售額達(dá)到了1440億美元，創(chuàng)造了歷史記錄，比疫情前的水平增長了31%。
問題是，芯片需求攀升得更快。筆記本電腦的出貨量在2020年猛增，并在今年進(jìn)一步上升，用戶為了獲得更好的縮放會議和在家工作（WFH）性能而進(jìn)行升級。WFH趨勢也增加了對
云服務(wù)的需求，導(dǎo)致超大型企業(yè)購買更多的服務(wù)器。這些服務(wù)中的許多現(xiàn)在都依賴于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，因此Al-accelerator在2020年和2021年的銷售量猛增。隨著時間的推移，游戲玩家尋求新的GPU卡；盡管長期短缺，但出貨量比2019年增長了50%以上。雖然出貨量持平，但今年的汽車需要的芯片比前些年多得多，特別是用于安全系統(tǒng)和電動動力系統(tǒng)的。
因此，這種短缺是一個簡單的供不應(yīng)求的案例，盡管有陰謀論的說法。雖然在零售層面上發(fā)生了一些價格欺詐（例如汽車和顯卡），但芯片價格僅有小幅上漲。這些價格通常是由合同規(guī)定的，因此無法迅速改變。上面提到的收入增長主要是芯片供應(yīng)商將其有限的供應(yīng)量用于高端產(chǎn)品，而不是低成本的產(chǎn)品。
Fabless廠商受制于其代工廠的價格上漲。成熟節(jié)點(diǎn)（如45納米）的晶圓價格已經(jīng)增加，阻礙了微控制器和其他低成本芯片的供應(yīng)商的產(chǎn)能增加。這種影響在先進(jìn)節(jié)點(diǎn)要小得多。但晶圓價格通常在工藝提升后的頭幾年會下降，所以這實(shí)際上是一種增長。傾向于留在N-1節(jié)點(diǎn)以節(jié)省成本的芯片供應(yīng)商可能不得不等待更長的時間來轉(zhuǎn)移到下一個節(jié)點(diǎn)。
一旦供應(yīng)滿足需求，代工廠的價格將恢復(fù)正常。雖然世界各地的晶圓廠已經(jīng)進(jìn)行了漸進(jìn)式的改變以提高產(chǎn)量，但一個全新的晶圓廠上線需要大約兩年時間。許多公司正在投資數(shù)十億美元的新產(chǎn)能，將于2022年上線，以緩解短缺的情況。盡管芯片制造商通常會建造領(lǐng)先的晶圓廠，但其中一些投資正在進(jìn)入舊節(jié)點(diǎn)，最近的晶圓價格上漲使這種建設(shè)有利可圖。
半導(dǎo)體行業(yè)已經(jīng)經(jīng)歷了許多繁榮和蕭條的周期，每次繁榮通常持續(xù)兩到三年，由于建造新工廠需要時間。雖然這些周期在過去十年中已經(jīng)緩和下來，但由疫情驅(qū)動的需求激增引發(fā)了突然的繁榮，導(dǎo)致了廣泛的短缺。從那時起，芯片制造商加班加點(diǎn)地工作以改善供應(yīng)。
2022年的新工廠應(yīng)該能解決大部分的短缺問題。下一個問題將是避免蕭條，但正在建設(shè)的晶圓廠的數(shù)量似乎與市場的需求很匹配。如果沒有任何突然的需求下降，芯片市場應(yīng)該在2023年之前回到金發(fā)區(qū)，那里的供應(yīng)恰到好處。
ChrisPawlowicz，研究與開發(fā)部主任
從實(shí)驗室/設(shè)備的角度來看，我們肯定看到了供應(yīng)鏈問題的影響。
對于我們實(shí)驗室里的100多件設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)維修和保養(yǎng)，我們看到，過去幾天就能到貨的零部件，現(xiàn)在有時需要幾周甚至幾個月。我們正在加強(qiáng)我們的“內(nèi)部”備件庫，并經(jīng)常同時從幾個來源訂購，因為交貨時間是如此不可靠。
看一下新設(shè)備，我們看到（在某些情況下）大件物品的交貨時間要長得多......原來一個新的離子束蝕刻機(jī)的交貨期是8-10個月，而現(xiàn)在是12-14個月。
因此，在幕后，我們現(xiàn)在必須真正提前計劃，越來越少地依賴及時交付。
DanielYang，技術(shù)研究和采購專家
去年年初開始的全球疫情導(dǎo)致一些半導(dǎo)體公司降低了他們對半導(dǎo)體消費(fèi)的預(yù)測。由于擔(dān)心全球經(jīng)濟(jì)蕭條，一些半導(dǎo)體公司降低了對半導(dǎo)體消費(fèi)的預(yù)測。隨著消費(fèi)預(yù)測的降低，這些半導(dǎo)體公司可能生產(chǎn)的芯片比以前的計劃少。然而，該行業(yè)并沒有看到任何明顯的需求疲軟。一些領(lǐng)域，如遠(yuǎn)程工作和游戲，出現(xiàn)了比以往更高的需求，芯片的短缺已經(jīng)逐漸顯現(xiàn)。隨著媒體的推波助瀾，所有人都在談?wù)摱倘眴栴}。在未來更多短缺的威脅下，消費(fèi)者急于購買，這進(jìn)一步影響了目前的短缺。更多的訂單給了晶圓廠，整個供應(yīng)鏈都出現(xiàn)了生產(chǎn)緊張。
關(guān)于供應(yīng)鏈問題如何影響到他在TechInsights的角色，他說：“首先一個例子，我們現(xiàn)在正在采購DDR5模塊，這些模塊使用業(yè)界最新的計算機(jī)DDR5標(biāo)準(zhǔn)。一些內(nèi)存制造商已經(jīng)向市場發(fā)布了他們的DDR5產(chǎn)品，但是庫存總是馬上就沒了。我們我們不得不到處尋找?guī)齑妗Ｎ覀儼l(fā)現(xiàn)一些eBay賣家以比正常價格高幾倍的起拍價出售模塊。即使在這么高的價格下，仍然有一些買家在競價。另一個例子是去年的nVidiaGeForceRTX3080/3090GPU卡短缺，這是我們行業(yè)內(nèi)眾所周知的案例。該短缺持續(xù)了幾個月。”
ShawnPayer，技術(shù)研究和采購專家
"我注意到，從2020年到2021年，在能夠成功訂購部件甚至找到產(chǎn)品方面，市場發(fā)生了巨大變化。我有時會想，這到底是一個營銷計劃還是短缺的問題。例如，如果你看看PlayStation5和XBoxSeriesX，它們已經(jīng)持續(xù)‘售罄’了一年，只有有限的數(shù)量可以獲得。而在為數(shù)不多的發(fā)貨量中，銷售價格幾乎是訂單價格的兩倍。
2021年進(jìn)入市場的每一塊顯卡都立即被賣光了；反過來說，一些本應(yīng)進(jìn)入市場的產(chǎn)品（平板電腦和筆記本電腦）也被賣光了。筆記本電腦本應(yīng)在2021年初進(jìn)入市場，但卻缺芯。這里有一個例子，聯(lián)發(fā)科T700調(diào)制解調(diào)器，在2020年9月被宣傳為將在2021年初包括在新的惠普和戴爾筆記本電腦中。2021年戴爾Latitude9510本應(yīng)配備聯(lián)發(fā)科T700，但最后上市的是高通的驍龍X20調(diào)制解調(diào)器。
同時，聯(lián)發(fā)科現(xiàn)在正與一家名為Fibocom的公司合作開發(fā)FM350-GL調(diào)制解調(diào)器，據(jù)說該調(diào)制解調(diào)器使用與聯(lián)發(fā)科T700相同的技術(shù)。芯片短缺是否導(dǎo)致了很長時間的交付延遲？
還有其他制造商宣布了新產(chǎn)品，并提供了交貨時間非常長的預(yù)訂單，如XilinxVersal
Al開發(fā)套件。我們在2021年2月預(yù)購，它已經(jīng)被推遲了3-4次，現(xiàn)在的發(fā)布日期是2022年1月。
我不好判斷說這是一種營銷策略，還是真的是全球半導(dǎo)體短缺的結(jié)果，但是當(dāng)你看到更大的畫面時，我想，可能有許多因素涉及到為什么技術(shù)沒有在承諾的2021年前后進(jìn)入市場。
汽車零部件也一直得靠努力尋找：信息娛樂裝置、ADAS控制器通常在4月/5月提供，但直到秋末才有。有些仍然很難找到，我從未注意到2020年芯片短缺的影響有多大。這是個艱難的一年。
JudyMorris采購專家
2021年是采購零件最困難的時候。正如Shawn所提到的，每當(dāng)有新的顯卡進(jìn)入市場，它就會立即被賣光。而后又在eBay上以大大增加的價格出售。現(xiàn)在已經(jīng)接近2021年的尾聲了，2021年車輛的汽車零部件仍然很難找到。我們最好的選擇一直是從廢舊車輛中獲取零件。
甚至顯示器和電腦的交貨日期也非常緩慢。照相機(jī)和揚(yáng)聲器的推出日期被推遲了。許多新設(shè)備的推出已被推遲了幾個月。甚至是實(shí)驗室用品、手套等，今年的交貨時間也非常長。
KimWaterman，企業(yè)營銷經(jīng)理
當(dāng)一項新的顛覆性技術(shù)發(fā)布到市場時，有關(guān)它的消息一般都會出現(xiàn)在我的辦公桌上。我們通常稱之為“顛覆性技術(shù)簡報”，概述了新技術(shù)的顛覆性所在--可能是一種新的技術(shù)，一種不同化學(xué)品的新應(yīng)用，一種較全面的解決方案，或者是一個成熟市場中的新的主要玩家。
2021年，我看到了自從我開始在Techlnsights工作以來任何一年中最少的顛覆性技術(shù)簡報。一些年份是創(chuàng)新的主要年份，而2021年似乎更多的是漸進(jìn)式改進(jìn)。我們曾期待的旗艦手機(jī)上市時間一再被推遲。而許多在2020年傳聞的重大新發(fā)展，現(xiàn)在在2021年底仍然只是傳聞。
