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搶不贏中國,日本半導(dǎo)體業(yè)面臨氦氣危機(jī)
搶不贏中國,日本半導(dǎo)體業(yè)面臨氦氣危機(jī)
來源:日經(jīng)新聞
報導(dǎo)指出,俄羅斯出兵烏克蘭后,導(dǎo)致西方國家的技術(shù)人員撤離,歐美對俄羅斯祭出金融/貿(mào)易制裁,而氦氣雖不是禁運(yùn)對象,但俄產(chǎn)供應(yīng)實(shí)質(zhì)上已呈現(xiàn)停擺。日本石油天然氣金屬礦物資源機(jī)構(gòu)(JOGMEC)的原田大輔表示,「今后、即便俄羅斯供應(yīng)鏈恢復(fù),但為了報復(fù)西方的制裁,不能否認(rèn)俄羅斯可能限制氦氣出口」。另外,在俄烏戰(zhàn)事前,全球氦氣供應(yīng)就處于不穩(wěn)狀態(tài)。主要產(chǎn)國美國因海上貨柜運(yùn)輸混亂、設(shè)備老舊,導(dǎo)致流通停滯。
全球「搶貨」競爭加劇。因數(shù)字化,以半導(dǎo)體用為中心、氦氣需求擴(kuò)大,主要消費(fèi)國中國2022年1-3月進(jìn)口量較去年同期增加約2成。在亞洲市場上,相較于日本的采購價格,「中國以3倍以上、新加坡以2倍、南韓也以1.2倍的價格進(jìn)行采購」。
根據(jù)日本財(cái)務(wù)省公布的資料顯示,2022年1-3月期間日本氦氣平均進(jìn)口價格為每公斤9,303日圓、和創(chuàng)過去50年來最高紀(jì)錄的2021年價格(全年平均8,125日圓)相比大增14%。氦氣采購困難的情況持續(xù)的話、恐將影響半導(dǎo)體生產(chǎn)。
俄烏沖突,將如何影響芯片產(chǎn)業(yè)
世界繼續(xù)努力解決持續(xù)的半導(dǎo)體短缺問題,盡管最近幾個月一些細(xì)分市場出現(xiàn)了逐步改善。現(xiàn)在,俄羅斯與烏克蘭的沖突有可能進(jìn)一步加劇這一問題,直接影響芯片制造原材料的供應(yīng)鏈和新一輪的恐慌性購買浪潮。
在這里,Gartner副總裁分析師GauravGupta談到了俄羅斯入侵烏克蘭對供應(yīng)鏈的直接和長期影響。
俄羅斯入侵烏克蘭對芯片行業(yè)的潛在影響是什么?
可能會出現(xiàn)三種主要情況:
原材料短缺或來自烏克蘭和俄羅斯的原材料供應(yīng)中斷,這些原材料對從微型和傳感器芯片到存儲器和包裝的所有領(lǐng)域都至關(guān)重要;
從最終產(chǎn)品到n級材料的恐慌性購買或庫存耗盡,導(dǎo)致短缺和價格上漲;
制裁或需求中斷,導(dǎo)致供應(yīng)鏈?zhǔn)Ш猓拥揭?guī)劃和產(chǎn)能管理,以及半導(dǎo)體投資高速增長時的產(chǎn)能投資。
值得注意的是,許多芯片制造商聲稱其原材料和天然氣供應(yīng)鏈的多樣性以及充足的庫存,他們實(shí)際上并不希望看到超出已經(jīng)存在的短缺的直接影響。但是,如果情況持續(xù)或升級,他們對長期后果持謹(jǐn)慎態(tài)度。
對原材料供應(yīng)、市場需求和供應(yīng)行為的影響取決于形勢的發(fā)展,因此最大的風(fēng)險是是否會出現(xiàn)新一輪的恐慌性購買浪潮。這是導(dǎo)致持續(xù)半導(dǎo)體短缺的主要原因之一,因?yàn)樗M(jìn)一步過度拉伸和惡化了供應(yīng)鏈,沒有給買家?guī)砣魏魏锰帯?br/>
電源管理集成電路、基于企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)芯片和現(xiàn)場可編程門陣列等已經(jīng)出現(xiàn)短缺的設(shè)備將主要導(dǎo)致汽車和通信行業(yè)的業(yè)務(wù)中斷。
底線:由于各種原因,半導(dǎo)體供應(yīng)鏈已經(jīng)緊張。雖然計(jì)劃進(jìn)行更大的投資和產(chǎn)能擴(kuò)張,但增加供應(yīng)的能力需要時間。
俄羅斯和烏克蘭與芯片制造業(yè)有何關(guān)系?
該地區(qū)供應(yīng)對芯片制造至關(guān)重要的各種原材料。例如,烏克蘭是惰性氣體的主要來源,例如半導(dǎo)體光刻工藝所需的氖氣,該國氖氣和其他惰性氣體供應(yīng)的任何中斷都可能引發(fā)短缺和相關(guān)的成本上漲。
俄羅斯是鋁、鎳和銅等金屬的重要生產(chǎn)國。
鋁是一種導(dǎo)體,通常用于制造無源元件和引線鍵合。無源元件,例如電阻器和電容器,通常用于所有類型的電子設(shè)備。任何這些金屬的供應(yīng)中斷都可能導(dǎo)致價格上漲,進(jìn)而影響半導(dǎo)體設(shè)備和電子系統(tǒng)的價格。
但是,需要注意的是,大多數(shù)芯片制造商都有應(yīng)急計(jì)劃,例如使供應(yīng)商多樣化和保持高水平的庫存。因此,我們預(yù)計(jì)不會立即產(chǎn)生影響。但是,恐慌性購買以及運(yùn)輸和物流成本的上漲可能會導(dǎo)致價格全面上漲。
企業(yè)如何保護(hù)自己免受這些潛在影響?
評估上述材料的直接庫存水平。使沖突地區(qū)以外的供應(yīng)鏈來源多樣化,并尋找替代材料。
提高供應(yīng)鏈的可見性,首先關(guān)注一級供應(yīng)商,然后包括分銷商、制造商和較低層級,例如晶圓供應(yīng)商。
繼續(xù)跟蹤并遵守對俄羅斯及其盟國實(shí)施的制裁的任何更新。考慮它們可能對您的業(yè)務(wù)運(yùn)營和技術(shù)出口產(chǎn)生的影響。